中國(guó)鋼鐵行業(yè)十年：博弈國(guó)際話語(yǔ)權(quán)
東莞威達(dá)五金,廣東南鋼,惠州南鋼,珠海南鋼,冷軋鋼,冷軋中寬帶,冷軋帶鋼,冷軋板卷,東莞五金廠,惠州五金廠,珠海五金廠,廣州五金廠,東莞電解板,惠州電解板。入世10年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)粗鋼年產(chǎn)量由1億多噸上升到了6億噸，占到全球總產(chǎn)量的44.3%，位居世界第一。
但是，這僅僅是一張“看起來(lái)很美”的成績(jī)單。
“這是建立在入世后國(guó)外鋼企未能進(jìn)入中國(guó)基礎(chǔ)上的、在一定程度上是國(guó)內(nèi)鋼企獨(dú)自跳舞的結(jié)果。”對(duì)于這張成績(jī)單，冶金系統(tǒng)一位退休官員接受筆者采訪時(shí)做了這樣的評(píng)價(jià)。
據(jù)筆者了解，盡管中國(guó)入世已經(jīng)十年，但外資鋼企從2005年至今，依然很難在中國(guó)進(jìn)行控股或者大額度參股中國(guó)鋼企。甚至全球領(lǐng)先的鋼企如安賽樂(lè)米塔爾、浦項(xiàng)制鐵等外資巨頭在中國(guó)的投資、參股步伐也并不順利，更不用說(shuō)與中方上演鐵礦石“拉鋸戰(zhàn)”的國(guó)外礦商。
較早前，華東一家鋼企高層人士曾對(duì)筆者表示，“中國(guó)鋼鐵行業(yè)由于自身發(fā)展面臨產(chǎn)能過(guò)剩、淘汰落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等諸多問(wèn)題，急需進(jìn)行調(diào)整，這時(shí)引進(jìn)外資是盲目的。”
11月7日，工信部發(fā)布了《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃提出：要充分利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，統(tǒng)籌“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”，加強(qiáng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，深化經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。進(jìn)一步擴(kuò)大鋼鐵工業(yè)對(duì)外開(kāi)放程度，鼓勵(lì)國(guó)外先進(jìn)知名鋼鐵企業(yè)參股和投資國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)與項(xiàng)目。
“中國(guó)鋼企在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎沒(méi)有機(jī)會(huì)和外資鋼企短兵相接，這也導(dǎo)致了中國(guó)鋼企在‘走出去’的過(guò)程中，頻頻遭遇麻煩。”上述冶金系統(tǒng)退休官員說(shuō)。
同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)
在北京百子灣鋼材市場(chǎng)，相同品種的鋼材有的多達(dá)數(shù)十種，且價(jià)格差距不大。
“現(xiàn)在鋼材不好賣(mài)，有時(shí)一天都沒(méi)有一單生意，產(chǎn)品基本相同，要是形勢(shì)不好，大家日子都不好過(guò)。”做型材生意的馬經(jīng)理接受筆者采訪時(shí)表示，“鋼企應(yīng)多生產(chǎn)有特色的產(chǎn)品，這樣才有競(jìng)爭(zhēng)力。”
這種同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)不僅導(dǎo)致了產(chǎn)品互相壓價(jià)，也導(dǎo)致了各個(gè)鋼企的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)趨同。
以汽車(chē)板為例。在上世紀(jì)90年代，國(guó)內(nèi)汽車(chē)板生產(chǎn)廠家僅寶鋼集團(tuán)一家。但時(shí)至今日，能生產(chǎn)汽車(chē)板的國(guó)內(nèi)鋼廠至少有7家之多。而據(jù)筆者了解，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在1000萬(wàn)噸以上的鋼企，很多都有上汽車(chē)板的打算。
有專(zhuān)家表示，同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，除了兩敗俱傷外，還將阻礙企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)的步伐。如果把精力和財(cái)力都用于眼前的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)上，那么勢(shì)必轉(zhuǎn)移視線，忽略對(duì)原創(chuàng)性技術(shù)和產(chǎn)品的投入與開(kāi)發(fā)。
工信部原材料司副司長(zhǎng)駱鐵軍11月6日表示，鋼企在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)時(shí)，并不是所有企業(yè)都像汽車(chē)板、取向硅鋼項(xiàng)目上投資，這樣可以避免資金的浪費(fèi)和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。大多數(shù)的企業(yè)要把重點(diǎn)放在增加量大面廣的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性上，對(duì)于少部分的企業(yè)，要開(kāi)發(fā)高精尖的產(chǎn)品。
對(duì)于過(guò)去幾年中國(guó)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的高端鋼材價(jià)格低于附加值低的鋼材價(jià)格，《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出：鋼鐵企業(yè)要將產(chǎn)品升級(jí)放在首位，將提高量大面廣的鋼材產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和穩(wěn)定性作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重，全面提高鋼鐵產(chǎn)品性能和實(shí)物質(zhì)量，加快標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，有效降低生產(chǎn)成本。
這被外界解讀為工信部將著手解決鋼鐵業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。
上述冶金系統(tǒng)退休官員稱，如果適度開(kāi)放，允許外資鋼企進(jìn)入，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼企也將起到促進(jìn)作用，使其投入更多資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)很多行業(yè)對(duì)外資開(kāi)放后都取得了快速發(fā)展。比如家電行業(yè)，經(jīng)過(guò)與外資企業(yè)數(shù)年的角逐，競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。
西南證券一份報(bào)告指出，鋼鐵行業(yè)的“黃金十年”已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)必將逐步由單純規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)量增長(zhǎng)向提升技術(shù)、提升品質(zhì)的深加工轉(zhuǎn)變。
國(guó)際話語(yǔ)權(quán)旁落
近日，筆者從山東鋼鐵集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱山鋼集團(tuán))獲悉，今年1至9月份，山鋼集團(tuán)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼1838萬(wàn)噸。而河北鋼鐵(000709,股吧)集團(tuán)年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到5000萬(wàn)噸。
據(jù)筆者了解，截至去年，我國(guó)已建冷連軋機(jī)組50多條、可逆式軋機(jī)150多條，冷軋總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了1億噸，而新投產(chǎn)的冷軋項(xiàng)目還在不斷增加中，冷軋板卷新增產(chǎn)能已經(jīng)進(jìn)入了釋放高峰期。
在建及已投產(chǎn)的生產(chǎn)線讓中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能不斷攀升。聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)分析師告訴筆者，今年中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能將會(huì)突破7億噸。
產(chǎn)量的增長(zhǎng)并沒(méi)有取得應(yīng)有的話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)鋼企的利潤(rùn)被國(guó)外礦山嚴(yán)重?cái)D壓。
據(jù)了解，中國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有3%左右，遠(yuǎn)低于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6%的水平。
“中國(guó)鋼鐵行業(yè)因進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲多支出外匯200億美元，約增加鋼鐵行業(yè)成本近1300億元人民幣。”駱鐵軍說(shuō)。
由于處在微利和虧損的邊緣，多家鋼企不得不以檢修為名停產(chǎn)。
據(jù)筆者不完全調(diào)查，國(guó)內(nèi)大中型鋼企中，僅10月份就已經(jīng)有17家鋼企出現(xiàn)了停產(chǎn)檢修的情況。
“雖然中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量世界第一，但是在與國(guó)外礦山的博弈中，我們始終處在被動(dòng)地位，入世之初，中國(guó)鋼企進(jìn)口的鐵礦石每噸只有幾十美元，現(xiàn)在最高已經(jīng)到了接近200美元，盡管現(xiàn)在價(jià)格有些走低，仍然在130美元至150美元之間。”一家鋼企原料采購(gòu)部工作人員李利告訴筆者。
李利說(shuō)，從最早的長(zhǎng)期協(xié)議礦定價(jià)到季度定價(jià)，再到月度定價(jià)以及指數(shù)化定價(jià)，每一次定價(jià)方式的改變，中國(guó)鋼企都只能被動(dòng)地接受，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的鐵礦石對(duì)外依存度為65%，只能聽(tīng)礦山的。
審計(jì)署駐寶鋼集團(tuán)審計(jì)組副組長(zhǎng)趙喜林指出，鐵礦石定價(jià)不利局面，主要是由于國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量過(guò)多、產(chǎn)能過(guò)剩，缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)和調(diào)節(jié)。應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步推動(dòng)鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制的兼并重組壓縮淘汰落后產(chǎn)能，減少不合理的產(chǎn)能所導(dǎo)致的不合理礦石消費(fèi)需求;尋求建立價(jià)格同盟，統(tǒng)一對(duì)外價(jià)格談判;注重開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鐵礦石資源，減少進(jìn)口依存度;同時(shí)，鋼鐵企業(yè)要積極走出去，控股一些鐵礦石資源。
海外摩擦不斷
無(wú)論是“走出去”投資資源性產(chǎn)品，還是出口鋼材，中國(guó)鋼企的麻煩從來(lái)沒(méi)中斷過(guò)。
以中國(guó)中鋼集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱中鋼)和中信泰富有限公司(以下簡(jiǎn)稱中信泰富)在澳大利亞鐵礦領(lǐng)域的巨大投資為例，兩大公司投資的項(xiàng)目今年以來(lái)都遭遇了困境。中鋼旗下的澳大利亞鐵礦項(xiàng)目因港口問(wèn)題暫時(shí)停止開(kāi)發(fā)，而中信泰富的鐵礦項(xiàng)目因?yàn)槌杀静粩嗵岣撸?jìng)爭(zhēng)力明顯下降。
三大礦山在中國(guó)鋼企“走出去”方面不斷阻攔。武漢鋼鐵集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱武鋼)收購(gòu)非洲焦煤項(xiàng)目的失利，源于力拓半路殺出。
武鋼總經(jīng)理鄧崎琳曾對(duì)筆者表示，武鋼今后將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)已經(jīng)投資的海外項(xiàng)目。
“現(xiàn)在中國(guó)鋼企海外投資的難度越來(lái)越大，一方面中國(guó)鋼企資金并不充裕;另一方面，外資企業(yè)在其中不斷阻攔。”有專(zhuān)家發(fā)表了這樣的看法。
此外，除去外資企業(yè)的阻攔，鞍鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱鞍鋼)在美國(guó)投資建廠的事情也遭到了美國(guó)議員們的反對(duì)，雖然最后成功，但也一波三折。
盡管困難重重，但鞍鋼似乎特別中意于在海外建廠。有消息人士告訴筆者，鞍鋼正打算在印度與其他企業(yè)合資建廠，新建鋼廠年產(chǎn)量有望達(dá)到200萬(wàn)至300萬(wàn)噸。
從目前來(lái)看，鋼鐵產(chǎn)品“走出去”遭遇到的麻煩最大也最頻繁。近年來(lái)，以美國(guó)為首的國(guó)家對(duì)中國(guó)鋼材“雙反”案件絡(luò)繹不絕。
對(duì)于中國(guó)鋼鐵行業(yè)的制裁最初是在2009年11月5日，美國(guó)商務(wù)部初步裁定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的油井管征收最高達(dá)99.14%的反傾銷(xiāo)稅。美國(guó)商務(wù)部宣稱，中國(guó)制造商和出口商在美銷(xiāo)售的油井管價(jià)格低于正常水平，因此決定對(duì)37家中國(guó)公司征收36.53%的反傾銷(xiāo)稅，另一些中國(guó)公司將被征收高達(dá)99.14%的反傾銷(xiāo)稅。
2009年12月30日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)最終批準(zhǔn)對(duì)中國(guó)產(chǎn)石油鋼管征收約10%到16%的關(guān)稅，當(dāng)天的表決意味著美國(guó)商務(wù)部于11月24日公布的對(duì)中國(guó)鋼管征收10.36%至15.78%反補(bǔ)貼稅的裁決獲通過(guò)，該裁決隨即正式生效。而美國(guó)對(duì)華鋼管征稅也是至今為止對(duì)華貿(mào)易最大的制裁。
緊接著在2010年1月21日，美國(guó)商務(wù)部決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鉆管發(fā)起雙反調(diào)查，相關(guān)申請(qǐng)方主張的傾銷(xiāo)稅率高達(dá)429.53%至496.93%。
唯一值得欣慰的是，自入世以來(lái)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)(包括鋼鐵研究機(jī)構(gòu))的專(zhuān)利申請(qǐng)量呈逐年上升趨勢(shì)。尤其是從2006年以后，鋼鐵行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)幅度較快，年均增幅在30%以上。
有專(zhuān)家認(rèn)為，專(zhuān)利數(shù)量的增加，對(duì)于中國(guó)鋼企提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、保護(hù)自身利益大有裨益，有助于破解國(guó)外的技術(shù)壁壘。(新華網(wǎng)/中國(guó)企業(yè)報(bào))
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