4月23日礦煤焦鋼期貨走勢(shì)回顧
一、今日視點(diǎn)
上期所螺紋鋼RB1410合約：
(1)早盤在3252附近盤整后小幅走弱至3241;午后先抑后揚(yáng)，再測(cè)3210上方支撐后明顯走高，最終以3266報(bào)收。
(2)成交量和持倉量較前一日分別增加8.4萬手和減少3.5萬手，變動(dòng)幅度分別為3.9%和1.7%。日K線為下影線較長、近于光頭的陽線。KDJ指標(biāo)走勢(shì)繼續(xù)分化，J值繼續(xù)回升，至12.6，K值繼續(xù)小幅回升，至20.0，D值略有下降，至23.6。MACD綠柱略有縮窄，至-17.4。布林線開口較上一交易日繼續(xù)小幅縮窄。
(3)今日該合約再測(cè)3210上方支撐后明顯反彈。主力多空雙方均大幅減倉，主力多頭減倉幅度明顯較大。預(yù)計(jì)螺紋后市以震蕩偏強(qiáng)為主，可在3250附近逢低短多，目標(biāo)3275。
大商所焦炭J1409合約：
(1)早盤反彈至1210后緩步回落至1194;午后下探1163后明顯回升，最終以1199報(bào)收。
(2)成交量和持倉量較前一日分別增加22.0萬手和0.41萬手，變動(dòng)幅度分別為31.9%和1.3%。日K線為下影線超長的小陰線。KDJ指標(biāo)走勢(shì)分化，J值繼續(xù)回升，至13.0，K值調(diào)頭小幅回升至23.6，D值繼續(xù)下降，至28.9。MACD綠柱繼續(xù)放大，至-5.4。布林線開口較前一交易日基本持平，價(jià)格短時(shí)下探布林線下軌后明顯回升。
(3)今日該合約先抑后揚(yáng)，短時(shí)下滑至1163后再度反彈至1200附近。主力多頭有所增倉，主力多頭小幅減倉。預(yù)計(jì)焦炭后市以震蕩偏強(qiáng)為主，可在1190附近逢低短多，目標(biāo)1210。
大商所鐵礦I1409合約：
(1)I1409合約震蕩走高，最終收漲1.42%或11元/噸至786元/噸。
(2)成交量較前一日大幅減少99494手，持倉量減少8980手，變動(dòng)幅度分別16.8%和1.9%。日K線收于下影線較長的陽線，KDJ指標(biāo)漲跌分化，K值至26.63;D值至32.01;J值至15.87。MACD綠柱擴(kuò)大，至-4.18。
(3)今日該合約主力成交量較上一工作日減少，多空方均在減倉，短期看多，壓力位794，支撐位768。
敬請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)站現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)與相關(guān)期貨評(píng)述。
二、盤面綜述
螺紋鋼主力合約RB1410較前一日結(jié)算價(jià)高開16，開盤價(jià)3248，最高價(jià)3268，最低價(jià)3216，收盤價(jià)3266，較前一日結(jié)算價(jià)上漲34或1.05%，成交2,239,166手，持倉1,961,378手，較前一日減持34,532手。該合約上期所會(huì)員成交及持倉前20名情況為：成交量1,233,723手，較前一日增加11,255手;持買單532,016手，較前一日減持27,076手;持賣單690,970手，較前一日減持16,566手。
熱卷主力合約HC1410較前一日結(jié)算價(jià)高開14，開盤價(jià)3358，最高價(jià)3388，最低價(jià)3336，收盤價(jià)3380，較前一日結(jié)算價(jià)上漲36或1.08%，成交19,844手，持倉58,920手，較前一日減持2,030手。
焦炭主力合約J1409較前一日結(jié)算價(jià)高開9，開盤價(jià)1206，最高價(jià)1211，最低價(jià)1163，收盤價(jià)1199，較前一日結(jié)算價(jià)上漲2或0.17%，成交909,370手，持倉311,114手，較前一日增持4,132手。該合約大商所會(huì)員成交及持倉前20名情況為：成交量588,835手，較前一日增加119,052手;持買單87,456手，較前一日增持1,840手;持賣單105,698手，較前一日減持825手。
焦煤主力合約JM1409較前一日結(jié)算價(jià)高開5，開盤價(jià)836，最高價(jià)846，最低價(jià)809，收盤價(jià)842，較前一日結(jié)算價(jià)上漲11或1.32%，成交1,125,928手，持倉332,636手，較前一日增持39,256手。該合約大商所會(huì)員成交及持倉前20名情況為：成交量736,095手，較前一日增加339,590手;持買單110,908手，較前一日增持14,118手;持賣單112,307手，較前一日增持15,784手。
鐵礦主力合約I1409較前一日結(jié)算價(jià)高開5，開盤價(jià)780，最高價(jià)787，最低價(jià)768，收盤價(jià)786，較前一日結(jié)算價(jià)上漲11或1.42%，成交493,962手，持倉464,386手，較前一日減持8,980手。該合約大商所會(huì)員成交及持倉前20名情況為：成交量327,977手，較前一日減少84,379手;持買單176,005手，較前一日減持10,910手;持賣單147,733手，較前一日減持690手。
動(dòng)力煤主力合約TC409較前一日結(jié)算價(jià)低開0.2，開盤價(jià)539.6，最高價(jià)539.8，最低價(jià)535.4，收盤價(jià)539，較前一日結(jié)算價(jià)下跌0.8或0.15%，成交33,676手，持倉28,876手，較前一日減持3,046手。該品種全部合約鄭商所會(huì)員成交及持倉前20名情況為：成交量21,380手，較前一日減少16,098手;持買單11,665手，較前一日減持1,452手;持賣單10,369手，較前一日減持982手。
三、基本面
(一)現(xiàn)貨市場(chǎng)
4月23日，鋼之家網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28個(gè)城市建筑鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)貨市場(chǎng)平均價(jià)格繼續(xù)下跌。具體就價(jià)格下跌的市場(chǎng)而言，南京、南昌市場(chǎng)的高線以及鄭州和蘭州市場(chǎng)的螺紋跌幅最大，分別為30元/噸和40元/噸，其它部分市場(chǎng)跌幅主要在20元/噸。
全國28個(gè)主要城市Φ20mmHRB400螺紋鋼平均價(jià)為3426元/噸(實(shí)重)，較前一日下跌11元/噸。上海地區(qū)日照鋼鐵報(bào)價(jià)3210元/噸(理計(jì))，與前一日持平;廣州地區(qū)廣鋼報(bào)價(jià)3490元/噸(實(shí)重)，較前一日下跌10元/噸;北京地區(qū)河北鋼鐵報(bào)價(jià)3170(實(shí)重)，與前一日持平;沈陽地區(qū)新?lián)徜搱?bào)價(jià)3280元/噸(理計(jì))，較前一日下跌20元/噸;重慶地區(qū)水鋼報(bào)價(jià)3570元/噸(實(shí)重)，較前一日下跌20元/噸;西安地區(qū)龍鋼報(bào)價(jià)3280元/噸(理計(jì))，與前一日持平。
全國28個(gè)主要城市Φ8mmHPB300高線平均價(jià)為3427元/噸，較前一日下跌4元/噸。上海地區(qū)萍鋼報(bào)價(jià)3350元/噸，與前一日持平;廣州地區(qū)韶鋼報(bào)價(jià)3340元/噸，較前一日下跌10元/噸;北京地區(qū)首鋼報(bào)價(jià)3350元/噸，與前一日持平;沈陽地區(qū)通鋼報(bào)價(jià)3340元/噸，與前一日持平;重慶地區(qū)重鋼報(bào)價(jià)3630元/噸，與前一日持平;西安地區(qū)酒鋼報(bào)價(jià)3380元/噸，與前一日持平。
4月23日鋼之家國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNDOI)為133.43點(diǎn)(938元/噸)，較前一交易日下跌0.57點(diǎn);進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNIOI)為135.02點(diǎn)(792元/噸)，較前一交易日下跌1.87點(diǎn)。
鐵礦石市場(chǎng)：23日山東港口進(jìn)口鐵礦石，澳大利亞PB粉下跌5元至750元/噸，PB塊下跌5元至905元/噸;63.5%巴西粉礦下跌5元至755元/噸，65%巴西粉礦下跌5元至825元/噸;63.5%印度粉礦下跌5元至775元/噸，58%印度粉礦下跌5元至640元/噸。
外盤方面：23日澳大利亞PB粉礦下跌2.5美元至110.5美元/噸，紐曼粉礦下跌2.5美元至112美元/噸，楊迪粉礦下跌3美元至101美元/噸。63%巴西粗粉下跌1美元至110美元/噸，65%巴西粗粉保持119美元/噸。63.5%印度粉礦下跌2美元至112美元/噸，58%印度粉礦下跌2美元至96美元/噸，51%印度粉礦下跌1美元至69美元/噸。
海運(yùn)市場(chǎng)：22日巴西至中國鐵礦石海運(yùn)費(fèi)上漲0.138美元至18.323美元/噸;西澳至中國鐵礦石海運(yùn)費(fèi)上漲0.1美元至7.395美元/噸。
(二)行業(yè)動(dòng)態(tài)
花旗集團(tuán)稱，印度決定解除鐵礦石開采禁令將導(dǎo)致全球鐵礦石生產(chǎn)過剩，進(jìn)而導(dǎo)致鐵礦價(jià)格進(jìn)一步下跌。香港分析師Ivan Szpakowski稱，今年4季度鐵礦石均價(jià)將維持在100美元/噸，未來鐵礦石價(jià)格或跌破100美元/噸，此價(jià)格要比當(dāng)前價(jià)格低12%左右，也是自2012年9月份以來最低價(jià)格。
(三)宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)：
匯豐中國4月制造業(yè)PMI初值為48.3，創(chuàng)2個(gè)月以來新高。預(yù)期為48.3，前值為48.0。包括內(nèi)外需在內(nèi)的新訂單指數(shù)降幅有所收窄，其中新出口訂單在短暫反彈之后再次回落至50以下，顯示內(nèi)需可能略有改善。
開立FT標(biāo)識(shí)賬戶、負(fù)面清單動(dòng)態(tài)調(diào)整、推進(jìn)利率市場(chǎng)化……一系列上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)正在推進(jìn)實(shí)施的制度創(chuàng)新，進(jìn)入立法范圍。上海市政府副秘書長、自貿(mào)區(qū)管委會(huì)常務(wù)副主任戴海波解釋說，國外有關(guān)自由貿(mào)易園區(qū)的立法大多涉及稅收條款，社會(huì)也有期待，且從條例結(jié)構(gòu)完整角度考慮，有必要設(shè)立這一章。
經(jīng)濟(jì)下行的壓力在地方數(shù)據(jù)中亦有顯現(xiàn)。今年一季度，全國31個(gè)省份經(jīng)濟(jì)增速普遍回落，僅有一省比去年一季度上升，一省同比持平，其余29省增速下滑，最高回落6.1個(gè)百分點(diǎn)，而中西部省份普遍下滑2個(gè)百分點(diǎn)左右。
2、世界經(jīng)濟(jì)：
全球經(jīng)濟(jì)，IMF展望報(bào)告謹(jǐn)慎樂觀，料全球經(jīng)濟(jì)2014年增長3.6%。
美國方面，3月成屋銷售年化總數(shù)好于預(yù)期，但較上月下滑;2月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)年率上升6.9%，創(chuàng)13個(gè)月最小升幅;4月19日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售年率增長3.7%;4月19日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周有所回升;4月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)上升至+7，2月和3月分別為-6和-7;經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期寒冬影響消退，美國經(jīng)濟(jì)增長回升。
加拿大方面，2月批發(fā)銷售月率上升1.1%，創(chuàng)七個(gè)月最大升幅。
日本方面，2月領(lǐng)先指標(biāo)終值上修至108.9，同步指標(biāo)下修;為安倍“更激進(jìn)”投資策略鋪路，日本調(diào)整GPIF投資委員會(huì)。
歐洲方面，歐元區(qū)2月季調(diào)后建筑業(yè)產(chǎn)出月率上升0.1%，前值修正為上升1.6%，初值為上升1.5%;4月消費(fèi)者信心指數(shù)初值為-8.7，創(chuàng)逾六年新高。法國政府將修正今明兩年赤字預(yù)估;財(cái)政監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示政府預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長1.0%是現(xiàn)實(shí)的。英國小型企業(yè)逾期付款問題嚴(yán)峻，有待政府解決。西班牙金融體系不良貸款額一年來首降;穆迪表示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇支持西班牙主權(quán)信譽(yù)，但公共財(cái)政依然疲軟。
澳洲方面，澳洲CPI料逼近控制區(qū)間上限，澳洲聯(lián)儲(chǔ)或不再強(qiáng)調(diào)澳元高估。
(四)相關(guān)行業(yè)
國土部消息，從2014年開始，用3年左右時(shí)間能夠全面實(shí)施不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，用4年左右時(shí)間能夠運(yùn)行統(tǒng)一的不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)，形成不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記體系。
1-3月份，全國全社會(huì)用電量12788億千瓦時(shí)，同比增長5.4%，增速比上年同期提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，但是比上年四季度增速回落3.0個(gè)百分點(diǎn)，全社會(huì)用電量增速已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度回落。
四、影響因素一覽
1、外盤概述：
外匯方面，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，非美貨幣漲跌互現(xiàn)。美國2月房?jī)r(jià)指數(shù)月率高于預(yù)期，美國3月成屋銷售數(shù)據(jù)高于預(yù)期，歐元區(qū)4月消費(fèi)者信心初值好于預(yù)期。美元強(qiáng)勢(shì)減弱，美元指數(shù)上一收盤： 79.91。但歐洲央行可能行動(dòng)的前景限制歐元表現(xiàn)，歐洲央行總裁德拉吉的講話可能重壓歐元，歐元區(qū)PMI和德國IFO景氣數(shù)據(jù)是市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。蘭特兌美元觸及一周低位，因?yàn)蹩颂m憂慮打壓新興市場(chǎng)資產(chǎn)。多數(shù)拉美貨幣下跌，因擔(dān)憂烏克蘭情勢(shì)。人民幣創(chuàng)14個(gè)月收盤新低，疑似干預(yù)的大行結(jié)匯盤縮窄跌幅。
原油方面，油價(jià)下跌，因預(yù)期上周美國原油庫存升至接近紀(jì)錄高位。美國5月原油合約在周二收盤到期，6月美國原油成為近月合約。6月美國原油期價(jià)收低約2%，報(bào)每桶101.75美元。
黃金方面，金價(jià)跌至2月來最低，因ETF黃金持有量減少和美股上漲。紐約商品期貨交易所(COMEX)美國6月期金收低7.40美元，報(bào)每盎司1,281.10美元。路透初步數(shù)據(jù)顯示，成交量較30日均值低大約30%。
海運(yùn)方面，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上揚(yáng)，因海岬和巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)反彈。干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)升9點(diǎn)，或0.97%，至939點(diǎn)。
全球股市方面，美國股市,標(biāo)普500和納斯達(dá)克指數(shù)連漲第六日，因業(yè)績(jī)強(qiáng)勁和醫(yī)療保健股走高。道瓊工業(yè)指數(shù)收高65.12點(diǎn)，或0.4%，至16,514.37點(diǎn);標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收高7.66點(diǎn)，或0.41%，至1,879.55點(diǎn);Nasdaq(納斯達(dá)克)指數(shù)上揚(yáng)39.912點(diǎn)，或0.97%，至4,161.458點(diǎn)。
歐洲股市，延續(xù)漲勢(shì)，受助于醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)并購消息。英國富時(shí)100指數(shù)收高0.85%，報(bào)6,681.76點(diǎn);德國DAX指數(shù)收漲2.02%，報(bào)9,600.09點(diǎn);法國CAC-40指數(shù)收高1.18%，報(bào)4,484.21點(diǎn)。
亞洲方面，中港股市小幅收跌，企業(yè)財(cái)報(bào)疲弱拖累H股。滬綜指先抑后揚(yáng)小幅收升,受銀行股整體拉高帶動(dòng)。東南亞股市集體上揚(yáng)，新加坡股市接近11個(gè)月高點(diǎn)。韓國股市小幅收高，因外資連續(xù)第六日買超。日本股市在淡靜交投中收低，企業(yè)財(cái)報(bào)季將至及烏克蘭局勢(shì)令人氣謹(jǐn)慎。
2、基差：今日螺紋鋼基差為84元/噸，較上一交易日下降10元/噸;熱卷基差為12元/噸，較上一交易日下降14元/噸;焦炭基差為30元/噸，較上一交易日上升7元/噸;焦煤基差為31元/噸，較上一交易日上升22元/噸;鐵礦基差為7元/噸，較上一交易日下降8元/噸。
注：螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格為上海地區(qū)20mm三級(jí)螺紋鋼報(bào)價(jià)，產(chǎn)地為新興鑄管，以現(xiàn)貨理計(jì)價(jià)格折算成實(shí)重價(jià)格與螺紋鋼期貨主力合約(RB1410)結(jié)算價(jià)比較;熱卷現(xiàn)貨價(jià)格為上海市場(chǎng)5.75mm熱卷報(bào)價(jià)，產(chǎn)地為沙鋼，以現(xiàn)貨價(jià)格與熱卷期貨主力合約(HC1410)結(jié)算價(jià)比較;焦炭現(xiàn)貨價(jià)格為天津港一級(jí)冶金焦承兌/平倉價(jià)，產(chǎn)地為山西，以該價(jià)格與焦炭期貨主力合約(J1409)結(jié)算價(jià)比較;焦煤現(xiàn)貨價(jià)格為京唐港(品位和成份為V空:25.5%,A<9%,S<0.6%, G:79%,Y:18)的主焦煤現(xiàn)匯價(jià)，產(chǎn)地為澳大利亞，以該價(jià)格與焦煤期貨主力合約(JM1409)結(jié)算價(jià)比較;鐵礦現(xiàn)貨價(jià)格為天津港62%品位紐曼粉礦濕噸港口車板價(jià)，產(chǎn)地為皮爾巴拉，以該價(jià)格與鐵礦期貨主力合約(I1409)結(jié)算價(jià)比較。
3、相關(guān)原料市場(chǎng)：
價(jià)格指數(shù)：4月23日鋼之家焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)(SHCNCKI)為96.962點(diǎn)(991元/噸)，較前一交易日持平。
鋼坯市場(chǎng)：河北唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)上漲10元至2930元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)上漲10元至3050元/噸;山東淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)下跌30元至2930元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)下跌30元至3010元/噸。
焦炭市場(chǎng)：山西臨汾地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)保持850-870元/噸，臨汾地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦車板價(jià)保持980元/噸;山東棗莊地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)保持1030元/噸，河北唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)保持1080元/噸。
廢鋼市場(chǎng)：江蘇地區(qū)中廢(6-10mm)價(jià)格保持2290元/噸;山東地區(qū)中廢主流價(jià)格保持2420元/噸;廣東地區(qū)中廢價(jià)格下跌20元至2400元/噸;河北地區(qū)中廢價(jià)格保持2320元/噸;遼寧地區(qū)中廢價(jià)格保持2390元/噸。(鋼企網(wǎng))
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